Активы под управлением на Ближнем Востоке достигли $1,3 трлн

По данным американской Boston Consulting Group, несмотря на глобальные экономические проблемы, активы под управлением на Ближнем Востоке выросли на 100 млрд долларов с 2021 по 2022 год и достигли 1,3 трлн долларов. В последнем ежегодном отчете BCG по управлению активами под названием «Глобальное управление активами 2023: ситуация изменилась», указано, что данные показатели отражают совокупный годовой темп роста в 7%.

Управляющий директор и старший партнер BCG Маркус Масси прокомментировал выводы аналитиков: «Несмотря на то, что индустрия управления активами на Ближнем Востоке работает относительно лучше, чем ее европейские и американские коллеги, она подошла к критической точке, вынуждая руководителей переоценивать операции своих организаций, чтобы восстановить рост прибыли, который они наблюдали в предыдущие годы». Он добавил: «Центральные банки по всему миру больше не стремятся добиться устойчивого повышения рыночной стоимости активов. Их краткосрочные цели прямо противоположны; они пытаются замедлить их рост для борьбы с инфляцией, которая оказывает влияние на фондовые рынки».

В отчете также отмечается, что рост годовой прибыли управляющих активами по всему миру составит примерно половину среднего показателя по отрасли за последние годы, учитывая существующее сегодня давление и рыночные ожидания. Чтобы вернуться к прежнему уровню доходов, управляющим активами необходимо будет сократить расходы на 20% в целом и изменить саму структуру доходов, чтобы получать не менее 30% прибыли от продуктов с более высокой маржой.

Авторы отчета полагают, что в предстоящие годы основное внимание компаний должно уделяться таким аспектам как прибыльность и возможности частного рынка в быстрорастущих альтернативных инвестициях и персонализированному опыту работы с клиентами. Учитывая большое предпочтение региональных инвесторов к частным активам и отсутствие других альтернативных инвестиционных инструментов, управляющие активами на Ближнем Востоке должны использовать возможности именно этого сегмента рынка. По их мнению, прибыльность может быть достигнута за счет оптимизации затрат, а не просто сокращения расходов. Кроме того, инновационные технологии могут повысить результативность процессов продаж и маркетинга, что приведет к увеличению конверсии продаж примерно на 20%.

Свою позицию по сложившейся ситуации высказал директор BCG Фарук Эль-Хосни: «В условиях, когда рост больше не гарантирован, когда сборы сокращаются, а пассивное инвестирование становится все более популярным, индустрия управления активами Ближнего Востока переживает решающий поворотный момент. На самом деле, лидерам пора пересмотреть стратегии своих организаций, чтобы получить вою справедливую долю в росте рынка и ускорить получение прибыли».